Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme (call) opsiyonuna sahip katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracını başarıyla tamamladı. Söz konusu işlem, Türk bankacılık sektörü açısından bugüne kadar gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye niteliğindeki Eurotahvil ihracı olarak kayıtlara geçti.
İhraç, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işlemi olma özelliğini de taşıyor.
Yoğun yatırımcı ilgisinin etkisiyle tahvilin kupon faiz oranı, ilk fiyatlama göstergesinin 35 baz puan altında gerçekleşerek yüzde 8,40 seviyesinde belirlendi.
Uluslararası yatırımcılardan güçlü talep
İhraç, farklı bölgelerden yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tahvillerin yüzde 46’sı İngiltere, yüzde 20’si Avrupa, yüzde 17’si ABD, yüzde 16’sı Orta Doğu ve yüzde 1’i Asya’daki yatırımcılara satıldı.
"Türkiye’ye ve İş Bankası’na duyulan güvenin göstergesi"
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik risklerin ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası’na duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
Özşuca, CEEMEA bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işleminin uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans oluşturduğunu ifade etti.
Son bir yılda 1,5 milyar dolarlık üç ihraç
İşlemin, güçlü yatırımcı talebi sayesinde son dönemde benzer işlemlere kıyasla daha düşük yeni ihraç primiyle tamamlandığını belirten Özşuca, bunun İş Bankası’nın sağlam mali yapısına, geniş uluslararası yatırımcı tabanına ve uzun yıllara dayanan güven ilişkisine duyulan inancın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplam 1,5 milyar ABD doları tutarında üç ayrı katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özşuca, sağlanan uzun vadeli kaynakların Banka'nın sermaye yapısını güçlendirirken, reel sektörün finansmanına da önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.
