Zorlu Enerji, 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracıyla Global Banking & Markets Awards 2025’te “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın İşlemi Türkiye” ödüllerini kazandı. Türkiye enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Zorlu Enerji, finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini aldığı bu ulusal ve uluslararası ödüllerle güçlendirmeye devam ediyor. Toplam büyüklüğü Ekim 2024’te 800 milyon dolar olarak başlayan tahvil ihracı, 2025 yılında ek 100 milyon dolar artırılarak 1,1 milyar dolara ulaştı ve böylece Türkiye’den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak tarihe geçti. 5,5 yıl vadeli bu işlem, şirketin refinansman ve stratejik yatırım planları açısından önemli bir finansal güçlenme sağladı.
Tahvil ihracına liderlik eden Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan kadın lider olarak özel bir ödül de aldı. Yener, törende tahvil sürecine ve ödüllere ilişkin şunları dile getirdi: “Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. 1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, aynı zamanda ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı destekleyen önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ayrıca finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde ödüle layık görülmek de memnuniyet verici. Bu ödülü, enerji sektöründe fırsat ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak görüyorum.”
Şirket, finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırarak sürdürülebilirlik KPI’larını tahvil performansına entegre etti. Yener, “Tahvil yapımızı Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirdik. Finansman stratejimizi, Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir ve somut sürdürülebilirlik KPI’larına bağladık. İhraç ettiğimiz tahvilin performans göstergeleri arasında yalnızca Kapsam 1 ve 2 emisyonları değil, mutlak Kapsam 3 emisyonlarının azaltılması da yer alıyor. Bu yaklaşım, tedarikçilerden müşterilere uzanan tüm değer zincirinde dönüşümü finanse etme ve yönetme kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Küresel yatırımcıların ilgisi, bu sorumlu ve dönüştürücü finansman modeline duyulan güvenin açık bir işaretidir” dedi.
Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin temas kurmayı sağlayan geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan, ortak talep toplayıcı (joint bookrunner) olarak görev aldı.
