Yenilenebilir enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve perakende satış alanlarında faaliyet gösteren Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (Türker VEYAŞ), halka arz sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken, pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi. Ek satışın da gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Halka arzda 65 milyon nominal pay satışa sunulacak
Yaklaşık 50 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin önemli yatırım gruplarından Türkerler Holding'in enerji şirketi Türker VEYAŞ'ın halka arzı, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Halka arz kapsamında şirket sermayesi 529 milyon 354 bin 723 TL'den 566 milyon 854 bin 723 TL'ye yükseltilecek. Bu doğrultuda 37 milyon 500 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
Ek satışla halka arz büyüklüğü 10,5 milyar TL'yi aşacak
"Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemleriyle gerçekleştirilecek halka arz kapsamında toplam 65 milyon TL nominal değerli payın satışı planlanıyor. Bu durumda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 milyar 840 milyon TL olması hedefleniyor.
12 milyon 500 bin TL nominal değerli ek satış hakkının tamamen kullanılması halinde ise halka arz edilen toplam pay miktarı 77 milyon 500 bin TL nominal değere ulaşacak. Böylece halka arz büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Ek satış hariç şirketin halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 olacak. Türker VEYAŞ paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.
Elektrik dağıtımından perakende satışa uzanan entegre yapı
Türker VEYAŞ, elektrik dağıtımı, elektrik tedariki, perakende satış ile elektrik enerjisi toptan satış ve ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.
Şirket, bağlı ortaklığı VEDAŞ aracılığıyla Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis illerini kapsayan bölgede elektrik dağıtım hizmeti sunarken, VEPSAŞ ile elektrik perakende satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyor.
Grubun bir diğer iştiraki LİNA ise arıza, bakım ve onarım hizmetleri, endeks okuma, kesme-açma işlemleri, tesis yapımı, fatura tahsilatı ve çeşitli operasyonel hizmetleri gerçekleştiriyor.
31 Mart 2026 itibarıyla enerji alanındaki iştirakleriyle yaklaşık 2,1 milyon kişinin yaşadığı bölgede 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti veren Türker VEYAŞ, 2 binin üzerinde çalışanıyla bölgenin enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.
Halka arz geliri yatırımların finansmanında kullanılacak
Şirket, faaliyet gösterdiği bölgede sanayi, turizm ve konut yatırımlarındaki artışa paralel yükselen elektrik talebini karşılamak amacıyla şebeke yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda 2023 yılı ile 31 Mart 2026 dönemi arasında yaklaşık 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştiren Türker VEYAŞ, halka arzdan elde edilecek kaynağı da yatırım programlarının finansmanı, elektrik şebekesinin güçlendirilmesi ve operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla değerlendirmeyi planlıyor.
