QNB Türkiye, vadesi dolan 200 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini, uluslararası piyasalardan gelen güçlü talep doğrultusunda önemli ölçüde büyüterek 400 milyon ABD doları tutarında ve 1, 2 ile 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan yeni bir yapı ile başarıyla yeniledi.
Geçtiğimiz yıl 200 milyon ABD doları seviyesinde sürdürülebilirlik temalı olarak temin edilen sendikasyon kredisi, bu yıl yatırımcı ilgisinin belirgin biçimde arttığı bir ortamda yeniden fiyatlandı. İşleme gösterilen yoğun talep, toplamda 900 milyon ABD doları seviyesine ulaşarak kredi tutarının yaklaşık iki katından fazla talep oluştuğunu ortaya koydu. Bu güçlü ilgiyle birlikte işlem, 21 farklı ülkeden 46 bankanın katılımıyla tamamlanırken, 18 yeni bankanın sürece dahil olması QNB Türkiye’nin uluslararası bankacılık ağındaki genişlemeyi ve güvenilirliğini de pekiştirdi.
Yapılandırılan sendikasyon kredisi, 1, 2 ve 3 yıl vadeli USD ve EUR dilimlerinden oluşurken, sağlanan kaynak QNB Grubu’nun “Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi” kapsamında değerlendirilerek özellikle Türkiye’deki KOBİ’lerin finansman ihtiyacına yönlendirilecek. Bu kapsamda kredi, üretim, yatırım, işletme sermayesi ve dış ticaret faaliyetlerini destekleyen bir kaynak mekanizması olarak kullanılacak.
Fiyatlama tarafında ise piyasa koşulları ve vade yapısına göre farklılaşan oranlar dikkat çekti. Buna göre 1 yıl vadeli ABD doları dilimi SOFR + %1,25, 2 yıl vadeli ABD doları dilimi SOFR + %1,75, 3 yıl vadeli ABD doları dilimi SOFR + %2,00 olarak belirlenirken; Euro dilimlerinde ise 1 yıl için Euribor + %1,10, 2 yıl için Euribor + %1,60 ve 3 yıl için Euribor + %1,80 seviyeleri oluştu.
İşlemin koordinasyonunda Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. görev alırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Mizuho Bank Ltd. ve Standard Chartered Bank tarafından üstlenildi. Bu çok uluslu koordinasyon yapısı, işlemin hem finansal hem de çevresel-sosyal sürdürülebilirlik kriterleri açısından uluslararası standartlara uygun şekilde kurgulandığını ortaya koydu.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, işlemle ilgili değerlendirmesinde küresel piyasalarda artan seçiciliğe rağmen elde edilen güçlü talebin önemine dikkat çekerek, bankanın uluslararası yatırımcılar nezdindeki konumunun güçlendiğini vurguladı. Tan, farklı kıtalardan bankaların katılımının QNB Türkiye’nin sürdürülebilir ilişkiler ağına işaret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Sendikasyon kredimize gelen yoğun talep, küresel piyasalarda daha temkinli bir yatırım ortamı yaşanırken bizim için son derece değerli bir gösterge oldu. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan geniş bir katılım gerçekleşmesi, QNB Türkiye’nin uluslararası finans çevreleriyle kurduğu güçlü ve istikrarlı ilişkinin bir yansımasıdır. Bu işlemle bilanço yapımızı daha da güçlendirirken, reel sektörün finansmana erişimini kesintisiz şekilde desteklemeyi sürdürüyoruz. Özellikle KOBİ’lerin yatırım, üretim ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik sürdürülebilir finansman çözümlerini önümüzdeki dönemde de öncelikli alanlarımız arasında tutacağız.”
