Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral Yatırım) ortaklığında, sanayi firmalarının finansmana erişimini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine destek olmak amacıyla “Sanayi Şirketleri İçin Halka Arz ve Alternatif Finansman Modelleri Paneli” düzenlendi.
GSO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş, ekonomist Murat Sağman, Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı.
Gaziantep sanayisinin Türkiye ekonomisindeki kritik konumuna dikkat çeken Mustafa Özgüler, kentin 1.500 işletme ve 300 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip olduğunu belirtti. Özgüler, yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı ve İSO ilk 1000 listesinde yer alan 65 firmasıyla Gaziantep’in güçlü bir üretim merkezi olduğunun altını çizdi.
Özgüler, daralan piyasa koşullarında şirketlerin geleceğe hazırlanmasının ve finansman alternatiflerini değerlendirmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Yenilikçi ve rekabetçi çözümler üretmek kadar finansmana erişimde alternatif kanalları değerlendirmek de çok önemli. Halka arz, işletmelerimizin sermaye piyasalarına açılmasını sağlayarak finansman yönetiminde önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca, kurumsallaşma, şeffaflık ve büyüme süreçlerinde de şirketlerimize katkı sağlıyor. Küresel değer zincirine markanızla entegre olmak ve bilinirliği artırmak için halka arz güçlü bir araçtır.”
İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan ise yalnızca üretim ve ihracatın şirketlerin ayakta kalması için yeterli olmadığını ifade ederek, “Sanayi firmalarının kalıcı bir başarı için güçlü ve sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olması gerekiyor. Bu noktada halka arz ve alternatif finansman yöntemleri, şirketlerimizin uzun vadeli büyüme yolculuğuna stratejik katkı sağlıyor.” dedi.
Panelde ayrıca, farklı finansman modelleri ve sermaye piyasalarının sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
SERMAYE PİYASALARI ŞİRKETLERE YENİ BİR YOL AÇIYOR
Şirketlerin ayakta kalabilmesi, büyüyebilmesi ve küresel rekabette yerini alabilmesi için yalnızca üretim veya ihracatın yeterli olmadığını kaydeden İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, güçlü ve sürdürülebilir bir finansal yapının şart olduğunu belirtti. Büyümeyi hedefleyen, yenilikçi ve ihracat odaklı işletmeleri için finansmana erişimin, artık yalnızca bir ihtiyaç değil, bir gereklilik haline geldiğini vurgulayan Taşdoğan, "Geleneksel bankacılık yöntemleri çoğu zaman yüksek faiz oranları ve sınırlı kaynaklar nedeniyle yeterli olmuyor. İşte tam da bu noktada sermaye piyasaları, şirketlerimize yeni bir yol açıyor. Halka arz, işletmelerimize uzun vadeli ve kalıcı kaynak sağlarken, aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma ve yatırımcı güveni gibi çok önemli avantajlar sunuyor. Bugün Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerimize baktığımızda, halka arzın yalnızca finansal bir enstrüman değil, aynı zamanda bir kurumsal dönüşüm aracı olduğunu görüyoruz. Diğer yandan, tahvil ve bono ihraçları da bankacılığa alternatif olarak öne çıkıyor. Bu araçlarla şirketler, yalnızca bankalara bağımlı kalmadan, alternatif kaynak yaratabiliyor. İntegral Yatırım olarak, geçtiğimiz 21 aylık süreçte sadece halka arz süreçlerinde değil, tahvil ve bono ihraçlarında da şirketlerimize ciddi destekler verdik ve yaklaşık 9,4 milyar TL civarında kaynağın reel sektöre kazandırılmasına aracılık ettik." dedi.
Gaziantep'in üretim kapasitesi ve ihracattaki başarısının ülke ekonomisindeki önemine dikkat çeken Taşdoğan, "Amacımız sermaye piyasalarının sunduğu imkânları daha yakından tanıtmak, örneklerle açıklamak ve şirketlerimizin sermaye piyasası imkanlarından faydalanabilmeleri için yol göstermek. Gaziantep'in üretim gücü ve ihracat başarısının, sermaye piyasalarının sunduğu yeni nesil finansman yöntemleriyle birleştiğinde, yalnızca bölgesel kalkınmaya değil, Türkiye ekonomisinin geleceğine de büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
HALKA ARZIN 6 AVANTAJI
İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş da halka arzın şirketler için sağladığı avantajları aktardı. Halka arzın en önemli avantajının uygun maliyetli finansman sağlaması olduğunu belirten Dönertaş, alternatif finansman modellerine göre ciddi anlamda düşük maliyetleri olan bir kaynak yaratma modeli olduğunu kaydetti. İkinci avantajın halka arzın şirketleri tanınabilirlik anlamında ön plana çıkarmasından dolayı borçlanma imkanlarının genişlemesi olduğunu ifade eden Dönertaş, diğer avantajları da şöyle sıraladı:
"Halka arzların üçüncü avantajı, şirketin değerlemesidir. Şirketin değeri halka arzdan önceki süreçlerde ortaya çıkıyor, olası birleşme, satış ve ortaklık görüşmelerinde soru işaretleri ortadan kalkıyor. Dördüncü avantajı itibar ve şirketin tanıtımı olarak sayabiliriz. Şirketlerin halka arz sürecinde hazırladıkları izahnamelerde şirketle ilgili tüm bilgiler yer alıyor ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapılmasından kaynaklı olarak tanınırlık artıyor, şirket itibar kazanmaya başlıyor. İtibar kazandıkça da finansmana daha kolay erişim sağlayabiliyorsunuz. Beşinci olarak likidite avantajından bahsedebiliriz. Halka arzdan sonra ortaklar paylarını istediği zaman belli kriterler ölçüsünde satabiliyorlar. Altıncı avantajı ise kurumsallık ve şirketin devamlılığı. Şirketin finansmana erişme anlamında bir sıkıntısı olmasa da şirketin devamlılığı ve kurumsallaşması anlamında ciddi bir avantaj sağlayabiliyor."
Dönertaş ayrıca, bu avantajlardan yararlanabilmenin her şirket için mümkün olmadığının altını çizerek, halka arz sürecine ancak belirli finansal ve kurumsal koşulları sağlayan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirketlerin dahil olabildiğini vurguladı.
