Küresel piyasalar, ABD’de açıklanan enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler ve yapay zekâ sektörüne ilişkin endişelerle haftayı karışık tamamladı. ABD ve Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar öne çıkarken Avrupa piyasaları yükseldi. Gelecek hafta yatırımcıların odağında küresel PMI verileri, şirket bilançoları, Çin’in ekonomik verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yer alacak.
ABD’de Enflasyon ve Faiz Beklentileri Öne Çıktı
ABD’de üretici enflasyonunun beklentileri aşması, fiyat baskılarının devam ettiğine yönelik endişeleri artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve jeopolitik riskler enflasyon üzerinde etkili olurken yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası adımlarına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirdi.
Teknoloji ve yarı iletken hisselerinde yaşanan satışlar, yatırımcıların devlet tahvillerine yönelmesine katkı sağladı. Çinli çip üreticisi CXMT’nin geliştirme faaliyetlerine ilişkin haberler de sektörde rekabetin artabileceği endişelerini güçlendirdi.
Haftalık bazda S&P 500 yüzde 1,95, Nasdaq yüzde 4,48 gerilerken Dow Jones yüzde 0,67 yükseldi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09’a, dolar endeksi ise 101,8 seviyesine indi. Altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 165 dolara gerilerken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,75 artarak 109,69 dolara çıktı.
Avrupa Borsaları Pozitif Ayrıştı
Avrupa piyasaları, şirket bilançolarından gelen olumlu sinyaller ile enerji ve savunma hisselerindeki yükselişlerin desteğiyle haftayı artıda tamamladı. Avro Bölgesi’nde ve Almanya’da açıklanan enflasyon verileri beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken İngiltere ekonomisinin büyüme verileri de olumlu bir görünüm ortaya koydu.
Haftalık bazda İngiltere’de FTSE 100 yüzde 3,09, Almanya’da DAX yüzde 2,14, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,97 ve İtalya’da MIB 30 yüzde 0,21 yükseldi.
Asya Piyasalarında Teknoloji Satışları
Asya borsalarında yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler satış baskısını artırdı. Güney Kore’de teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşler, Kospi endeksinde son 18 yılın en güçlü haftalık kayıplarından birinin yaşanmasına neden oldu.
Kospi haftalık bazda yüzde 14,46, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 5,37 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,56 geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi de yüzde 0,10 düşüş kaydetti.
Çin’de dış ticaret fazlası eylülde 133,5 milyar dolara yükselirken üretici fiyatlarındaki artış hızlandı. Buna karşılık tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalması, iç talebe ilişkin soru işaretlerini gündemde tuttu.
Borsa İstanbul Geriledi, TCMB Kararı Bekleniyor
Yurt içinde Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,44 düşerek 11.721,72 puandan kapandı. Dolar/TL ise haftayı yüzde 0,5 yükselişle 49,5140 seviyesinde tamamladı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihlerinin genel olarak güçlü seyrini koruduğunu belirtti. Gelecek hafta piyasaların temel gündem maddelerinden biri TCMB’nin faiz kararı olacak. AA Finans anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36’ya düşürülmesini bekliyor.
Gelecek Haftanın Gündemi Yoğun
Küresel piyasalarda gelecek hafta ABD’de konut ve işsizlik verileri, imalat ve hizmet sektörü PMI göstergeleri ile Meta ve Tesla’nın finansal sonuçları takip edilecek. Avrupa’da enflasyon, işsizlik ve PMI verileri; Asya’da ise Çin’in büyüme, sanayi üretimi ve perakende satış rakamları ile Japonya’nın enflasyon verileri izlenecek.
Türkiye’de TCMB faiz kararının yanı sıra reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve tüketici güven endeksi açıklanacak. Verilerin, küresel büyüme görünümü ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.
