Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli 650 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Mevcut küresel piyasa koşullarına rağmen yapılan işlem, son dönemin en dikkat çekici ihraçları arasında yer aldı.
Küresel piyasalarda süregelen belirsizliklere karşın Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, güçlü bir tahvil ihracına imza attı. 3 yıl vadeli ve 650 milyon dolar tutarındaki ihraç, uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. İngiltere, Amerika, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan gelen toplam talep yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaştı. Yoğun talep sayesinde tahvilin nihai getirisi, başlangıç seviyesine göre 47,5 baz puan iyileşerek gerçekleşti.
Yatırımcı ilgisinin güçlü olması nedeniyle başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç büyüklüğü 650 milyon dolara çıkarıldı. İşlemde yeni ihraç primi oluşmaması, Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca ABD Hazine tahvilleri referans alındığında oluşan risk priminin, bankanın önceki işlemlerine kıyasla en düşük seviyede gerçekleştiği belirtildi.
Son dört ayda 4 milyar dolar kaynak
Tamamı Türkiye Hazinesi’ne ait olan Türk Eximbank, bu işlemle birlikte küresel belirsizliklere rağmen uluslararası piyasalardan Türkiye’ye duyulan güvenin sürdüğünü de göstermiş oldu. İhraç sürecine toplam 116 kurumsal yatırımcı katılırken, özellikle Amerika, Kıta Avrupası ve Asya merkezli uzun vadeli yatırımcı ilgisinde geçen yıla göre artış yaşandı.
Tahvilin yatırımcı dağılımında Avrupa yüzde 59 ile ilk sırada yer alırken, Orta Doğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20 pay aldı. Yatırımcıların yüzde 78’ini uluslararası varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Bu tablo, işlemin küresel ölçekte dengeli ve güçlü bir talep yapısıyla karşılandığını ortaya koydu. Böylece Türk Eximbank, 2026 yılının ilk dört ayında uluslararası piyasalardan toplam 4 milyar dolar yeni kaynak sağlamış oldu.
Güney: Türkiye ekonomisine güvenin göstergesi
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, zorlu küresel piyasa koşullarına rağmen başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini belirterek, sağlanan 650 milyon dolarlık kaynağın orta ve uzun vadeli fonlama stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.
Güney, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık güçlü talebin Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki konumunu ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı. Getiride sağlanan 47,5 baz puanlık iyileşmenin de memnuniyet verici olduğunu belirten Güney, bu sonucun jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde elde edilmesinin ayrıca önemli olduğuna dikkat çekti.
Uygun zamanlamanın doğru değerlendirilmesi ve süreç boyunca sürdürülen disiplinli iletişimin başarıda belirleyici olduğunu ifade eden Güney, Türk Eximbank’ın ihracatçıların uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik finansman desteğini ve Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine katkısını sürdüreceğini söyledi.