Yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyü ve 208,9 MW mekanik kurulu gücüyle faaliyet gösteren Bewen Enerji, yaklaşık 3 milyar 848 milyon TL büyüklüğündeki halka arzıyla sermaye piyasalarına açılıyor. Şirketin payları, 48,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Talep toplama süreci ise 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, halka arzdan sağlanacak net gelirin yüzde 55'ini mevcut santrallerde kapasite artışı yatırımları ile inorganik büyüme fırsatlarının finansmanında kullanmayı planladıklarını söyledi.
Türkiye'nin enerji dönüşümünde yenilenebilir kaynaklara odaklanan Bewen Enerji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecine ilişkin ayrıntıları düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler'in eş liderliğinde yürütülen halka arz kapsamında toplam 80 milyon adet pay, 48,10 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,24'e, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 3 milyar 848 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.
Yerli sanayi ile küresel enerji deneyimi aynı çatı altında
Bewen Enerji, Beyçelik Holding ile Japon ORIX Corporation iştiraki Elawan Energy ortaklığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Böylece yarım asrı aşan yerli sanayi deneyimi ile uluslararası yenilenebilir enerji uzmanlığını bir araya getiriyor.
Toplantıda konuşan Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, şirketin yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşan bir portföye sahip olduğunu belirterek, "Enerji üretim portföyümüzün tamamı sıfır karbonlu kaynaklardan oluşuyor. Fosil yakıta dayalı hiçbir yatırımımız bulunmuyor. Kayseri Yahyalı, Aydın Çine ve İzmir Selçuk'taki rüzgar enerji santrallerimiz ile Yahyalı RES'e entegre yardımcı kaynak güneş enerjisi santralimiz sayesinde toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce ulaştık. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin Ocak 2026 verilerine göre işletmedeki RES'ler bazında Türkiye'nin en büyük 33. yatırımcısı, MW100 araştırmasına göre ise kurulu güç bakımından 76. büyük elektrik üreticisiyiz" ifadelerini kullandı.
Halka arz gelirinin büyük bölümü yeni yatırımlara yönlendirilecek
İğdeli, halka arzdan sağlanacak kaynağın kullanım planına ilişkin de bilgi vererek, net gelirin yüzde 55'inin mevcut üç rüzgar enerji santralindeki toplam 53,35 MW elektriksel kapasite artışı yatırımları ile olası inorganik büyüme fırsatlarında değerlendirileceğini söyledi.
Yaklaşık 55-60 milyon dolar seviyesindeki yatırım programıyla üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten İğdeli, halka arz gelirinin yüzde 40'ının finansal borçların azaltılması ve bilançonun güçlendirilmesi için, kalan yüzde 5'inin ise işletme sermayesinin desteklenmesinde kullanılacağını kaydetti.
Talep toplama 29-31 Temmuz'da yapılacak
Basın toplantısında ayrıca Elawan Energy CEO'su Dionisio Fernandez Auray, Beyçelik Holding CFO'su Merve Gökdemir ile TSKB Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar da ortaklık yapısı ve halka arzın finansal yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Talep toplama işlemleri 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Halka arzın öne çıkan bilgileri
-
Halka arz fiyatı: 48,10 TL (Sabit Fiyat)
- Toplam pay adedi: 80.000.000 lot
- 56.000.000 lot sermaye artırımı
- 24.000.000 lot ortak satışı
- Halka arz büyüklüğü: 3,848 milyar TL
- Halka açıklık oranı: %25,24
- Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım
- Konsorsiyum lideri: TSKB
- Konsorsiyum eş lideri: Yatırım Finansman
- Talep toplama tarihleri: 29-30-31 Temmuz 2026